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2023中國預制菜產業發展研究報告解讀


       預計2030年中國餐飲規模破10萬億,假設保守按照8萬億測算,預制菜滲透率提至15-20%(當前10-15%),則B端規模5000億,加上C端預計7000億,復合增速13%。


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       1、預制菜

       從概念上看,預制菜屬于調理食品,核心為菜肴。

       預制菜是指以農、畜、禽、水產品為原料,配以各種輔料,經預加工而成的成品或半成品。與現做菜相比,預制菜需提前進行加工處理,但本質仍為“菜肴”,區別于普通加工食品,保質期較短,食材新鮮。

       從商業屬性上看,預制菜屬于類餐飲業態,規模性是關鍵。

       2、市場規模:未來十年可達七千億

       70年代末,隨著日本經濟進入高速發展,預制菜在日本迎來了20%以上的快速增長。

       90年代后隨著麥當勞、肯德基等快餐店進入,我國開始出現凈菜配送加工廠,2000年后深加工的半成品菜企業開始涌現,但由于條件不成熟,行業整體發展仍較為緩慢。

       2014年之后,隨著經濟發展、外賣爆發式增長,B端步入放量期,至2020年,又因社會原因阻斷B端消費,餐廳主動將菜品以半成品形式售賣,加上宅家消費爆發,直接催化了C端消費加速。

       根據《中國烹飪協會五年(2021—2025)工作規劃》,預計2030年中國餐飲規模破10萬億,假設保守按照8萬億測算,預制菜滲透率提至15-20%(當前10-15%),則B端規模5000億,加上C端預計7000億,復合增速13%。其中參考美日速凍的滲透率,假設我國在10-15%,則速凍預制菜規模預計可在千億左右。

       3、預制菜細分賽道

       料理包:料理包行業發展深受餐飲大趨勢影響,2005-2010年由西式快餐發展帶動料理包增長,后深入中式快餐,13-15年開始伴隨線上外賣飛速發展,料理包也進入發展黃金時期,其中16-17年市場增量最為劇烈。

       酒店菜:酒店菜多以半成品菜為主,酒店廚師在此基礎上再加工,對品相、口味均具有較高要求,盈利能力相對更高,且整體進入壁壘較高,競爭壓力弱于料理包賽道。

       調理肉制品:調理肉制品是主要半成品,終端操作相對容易,農業型企業紛紛布局,上游原材料是競爭關鍵。相比于其他類型預制菜,調理肉制品加工程度降低,且食材組成較少,因此在終端操作上更為簡單,應用上也更為普及。

       C端:農貿市場消費人群固定,且購買目的性強,可轉化率較高,實現了C端層面量的匯集,提高供應鏈效率的同時,也依托線下方式集中曝光,利于預制菜品類面對面消費者教育和培養,是目前比較成熟的商業模式。其余模式供應鏈尚在摸索中,常選擇三方平臺合作,但實際效果還待觀察。


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